A Transportadora Associada de Gás – TAG concluiu nesta segunda-feira (18) processo de registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) da sua primeira emissão de debêntures incentivadas. A operação, no valor de R$ 600 milhões tem prazo de vencimento de 10 anos e foi precificada a IPCA + 5,99% com isenção de imposto de renda para os investidores.
Esta é a primeira emissão de debêntures incentivadas do setor de transporte de gás natural no Brasil. Os recursos vão financiar dois projetos atualmente em construção considerados prioritários pelo Ministério de Minas e Energia (MME): o gasoduto GASFOR II, no Ceará, e a conexão do Terminal GNL em Sergipe, ambos interligados à malha integrada de transporte de gás natural nacional.
De acordo com o diretor financeiro da TAG, Joaquim Saboia, tais debêntures, ofertadas para investidores qualificados, abrem uma nova frente de financiamento de longo prazo, com custo competitivo, para os projetos da empresa, cuja carteira de investimentos entre 2023 e 2027 alcança aproximadamente R$ 3,3 bilhões.
“As debêntures incentivadas são hoje a principal fonte de financiamento de longo prazo para infraestrutura e os projetos que vamos financiar com esses recursos estão totalmente qualificados para atrair os investidores. São projetos prioritários, que eliminam gargalos operacionais e permitem ampliar a oferta de gás natural. Garantem a segurança energética do país e a continuidade da abertura do setor de gás natural”, afirma Saboia.
